Это мир, где давным-давно люди смешали свои гены с генами насекомых. Теперь потомки ос основали могучую и воинственную империю, которая захватывает один свободный город за другим.

В юности механик Стенвольд с друзьями пытался остановить империю под стенами города Минны, но потерпел неудачу. Прошло время, и империя предприняла новое наступление на вольные города, но теперь Стенвольд подготовился к борьбе. Правда, в родном городе никто не слушает его предупреждений, но старый механик создал сеть своих сторонников, на которых и рассчитывает опереться в грядущей борьбе.