Повесть была написана Берроузом в 1941 году. Он планировал создать сборник связанных между собой новелл, наподобие предыдущей книги цикла «Побег на Венере», но работе над второй частью помешала бомбардировка японцами Перл-Харбор и вступление США во Вторую мировую войну. Бероуз отложил этот проект и больше к нему не возвращался. Повесть была напечатана только в 1964 году, через 14 лет после смерти писателя, в сборнике «Tales of Three Planets».

Текст начатого продолжения не сохранился.

В этом произведении зловещий волшебник Моргас правит своей страной с помощью гипнотических средств. Карсон и Эро Шан попадают к нему в плен.

Залогом успешного побега и окончательной победы над Моргасом служат оккультные способности Карсона. Впервые Карсон демонстрирует их еще в первой книге "Пираты Венеры" и потом постоянно использует их для мысленной передачи своих мемуаров Берроузу, живущему в городке Тарзана, Калифорния. Но никогда раньше Карсон не использовал эти способности в своей жизни, полной опасностей и драматических коллизий, для борьбы со своими врагами.